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盛夏如火,液晶电视面板市场行情却降至冰点。

6月9日,群创光电、友达光电两家面板大厂发布月度经营简报,5月营业收入同比下滑超过三成。

目前,大部分液晶电视面板价格跌至历史新低,且已跌破现金成本,面板厂经营压力陡增。业内人士表示,面板产业的循环周期为12-18个月,当前还处于本轮循环谷底,三季度难言价格反转。

面板价格持续下跌

简报显示,5月,群创光电实现合并营业收入180.05亿元新台币,环比下降12.6%,同比下降42.6%;友达光电实现合并营业收入219.71亿元新台币,环比增长8.6%,同比下降31.6%。

收入下滑的主要原因为面板价格下降。集邦咨询发布的价格快报显示,5月32英寸、43英寸、55英寸、65英寸四种尺寸的液晶电视面板均价,每片环比下降3美元、4美元、5美元及8美元。

然而价格还未止跌。群智咨询预计上述4个尺寸面板6月每片均价分别下降2美元、2美元、4美元及10美元。

自去年三季度景气反转以来,多种尺寸的液晶电视面板价格跌幅超过50%。以32英寸面板为例,2021年5月至6月的均价都是87美元/片,如今只有30美元/片,跌幅高达65%。

数据来源:本报记者根据集邦咨询月度价格风向标报告整理

二季度,面板厂可能陷入亏损状态。集邦咨询表示,55英寸及以下的液晶电视面板价格已于5月跌破面板厂最后一道防线——现金成本(指扣除折旧以及管理、研发、销售费用的成本),甚至贴近材料成本。

面板是典型的周期性行业。经过长达3年左右的供需调整,叠加疫情因素,2020年二季度开始,液晶电视面板迎来史上最长一轮“涨价潮”。但从2021年8月开始,终端需求达到饱和,面板行业景气度掉头向下,并延续至今。市场普遍预期今年一季度有望止跌,但未能如愿。

减产力度有望提升

减产,是周期性行业应对产品价格下滑的普遍做法,面板行业也不例外。一季度止跌预期落空后,面板厂在二季度开始降低产线稼动率,但需求大幅走弱一定程度上抵消了减产效应。随着多数尺寸面板价格跌破防线,面板厂为减轻跌价和库存压力,后续减产力度有望明显提升。

集邦咨询认为,京东方、华星光电、惠科三大面板巨头的三季度合计电视面板产能预计较原计划减少15.8%。伴随面板厂较为显著的减产计划,预计三季度55英寸及以下的电视面板报价会呈现持平走势。

三季度属于行业传统旺季,如今面板厂减产意味着下半年“旺季不旺”已无悬念。但也不排除在经营压力持续扩大的前提下,加入减产的厂商数量与规模进一步扩大,为电视面板报价反弹蓄积更充裕的能量。

在此局面下,韩厂或重启停产计划。有报道称,三星显示将在今年6月彻底退出LCD(发光二极管)电视面板业务。三星显示近年来陆续关停LCD产线,转而发力OLED、QLED等显示技术。三星显示原计划在2020年底前全部关停LCD产线,但为确保疫情之下面板足额供应以及前期面板价格大涨,故而延迟了停产计划。

韩国面板大厂乐金显示的情况亦是如此。公司原计划在2020年底停止韩国本土LCD电视面板的生产,但如今仍在运营。

一位长期跟踪面板行业的人士判断:“尽管三星显示全部关停LCD产线对行业供给端的影响不大,但这意味着韩国公司又开始亏钱了,而且价格还在跌,因此乐金显示关停本土LCD产线只是时间问题。”

供给只是价格的一面,需求能否提振更为关键。奥维睿沃表示,此轮电视面板降价已持续近一年,但因燃油涨价、海运费用高企,上游半导体等环节无明显降价,整机厂仍然面临较大的成本压力。品牌厂对于今年全球电视机需求预期保守。

编辑:亚文辉

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